По сюжету во время бала повелитель тьмы похищает принцессу, и юноша Гоша отправляется на её поиски. В путешествии ему помогают робот Джойстик, хозяин леса Бурый медведь и кот Юлий. В постановке Аллы Духовой танцевальные номера сочетаются с мультимедийными декорациями: 3D-проекции превращают сцену в лес, подводное царство, цветочную поляну и логово злодея.